Гвардеец решает убить ужасающе развратного правителя, издевавшегося над ним. Но когда доходит до дела, правитель вдруг завязывает с гвардейцем диалог. Теперь они начинают править вместе и становятся искренними друзьями-гедонистами. Во время вторжения нечестивого Потока мир меняется, земли насыщается магией. Вольный юг наводняют монстры, появляется обилие магических объектов, за городскими стенами становится небезопасно. На фоне этих масштабных событий дружба воина и монарха развивается и проходит свой путь.
