Королевство людей завоёвано орками, альвы укрылись в пределах своего королевства на севере, тёмные сущности на разорённых землях собирают силы. Это мир, в котором герои не пришли, чтобы спасти людей, другие расы не пришли, чтобы дать отпор завоевателям, а тёмным силам только предстоит воплотиться в самых ужасных кошмарах. Это мир страха, ненависти и безразличия. Мир, где для тьмы перестал существовать предел. Мир, где ушедшие герои уводят свои души в долины печали.
Мир погряз в разрушении и хаосе. Тьма надвигается на свободные государства. Демоны вылезают из своих расселин, дикие орды с юга захватывают королевство людей, а великие и недостижимые альвы укрылись в своих северных обителях, отвернувшись от свободного мира. Герой, который должен был прийти, чтобы спасти этот мир, бежал, наслаждаясь своим уходом.
Гвардеец решает убить ужасающе развратного правителя, издевавшегося над ним. Но когда доходит до дела, правитель вдруг завязывает с гвардейцем диалог. Теперь они начинают править вместе и становятся искренними друзьями-гедонистами. Во время вторжения нечестивого Потока мир меняется, земли насыщаются магией. Вольный юг наводняют монстры, появляется обилие магических объектов, за городскими стенами становится небезопасно. На фоне этих масштабных событий дружба воина и монарха развивается и проходит свой путь.