Лос-Анджелес, 1949 год. В городе, где грёзы стоят дешевле выпивки, советский разведчик Максим Волков пытается похоронить своё прошлое. Его легендарное нью-йоркское имя, Джек Стоун, стало слишком опасным, превратившись из надёжного щита в мишень для ФБР. Чтобы выжить и продолжить работу в самом сердце «Фабрики Грёз», Волкову и его напарнице Валентине приходится пойти на отчаянную авантюру.