В древнем эльфийском поселении Ильсадрим, страдающем от голода и нашествия красного дракона, молодая охотница Лирэль делает необычное открытие. Вместо дракона в его логове она встречает странного рыжеволосого эльфа. Вскоре Лирэль понимает, что перед ней и есть тот самый недалёкий дракон, но решает не раскрывать, что видит его насквозь. Теперь ей предстоит провести это опасное существо в родное поселение, балансируя между угрозой для своего народа и шансом разгадать тайну, скрывающуюся за этой странной встречей.