Империя в упадке. Некогда великая династия Хэй угасает, небеса отвернулись от людей и множатся дурные знамения. Засухи сменяются потопами, поля гибнут, по дорогам шастает нечисть, всё больше людей обращается к демоническим культам.
Третий принц Хэй Даожэнь — последний оплот порядка. Назначенный на должность верховного инквизитора самим Императором, он давно похоронил свои слабости и посвятил жизнь служению Империи. Братья Мо, его ближайшие помощники и искусные охотники на демонов, единственные, кому можно доверять во дворце и за его пределами.
Фигуры расставлены на доске и враг уже сделал первый ход. Ставки в борьбе за власть как никогда высоки — над головой принца сгущаются тучи, его путь лежит на восточную окраину, где демоническая угроза особенно сильна. Но главная напасть поджидает его в собственном доме...
