Петербург, 1869 год. Механическая оса приносит учёному письмо от таинственной организации «О.С.А.». С этого момента его жизнь рассыпается на части: письма исчезают, незнакомцы со значками сот появляются в самых неожиданных местах, а кто-то явно следит за каждым шагом.
«Вы слишком любопытны», — предупреждает второе письмо.
Но почему именно он? И что будет, если продолжить искать ответы?