Для всего мира шестнадцатилетняя Юна всего лишь вспыльчивый подросток, а её новый гувернер, месье Асмодей, кажется воплощением утончённости. Родители млеют: высокий брюнет с идеальными манерами и бархатным голосом — мечта любого семейства, мечта любого будущего светского салона.
Только дети и животные в округе видят то, что взрослые упорно игнорируют. Для них Асмодей — двухметровая тварь в дорогом костюме. Голова, будто помесь ворона и крысы с вытянутым костяным клювом, чёрные перья, сбитые с грубой шерстью, витые рога и длинный хвост, нервно подрагивающий каждый раз, когда он проверяет её домашнее задание.
И при всём этом Асмодей не шепчет Юне о грехе, не склоняет к манипуляциям и не строит из себя наставника тьмы. Он просто обитает рядом, пьёт хозяйское вино, ворчит на жизнь и иногда, будто забывшись, одним щелчком когтистого пальца заставляет реальность дрогнуть. Кто он на самом деле — никто сказать не решится. Но очевидно одно: это не человек...