Северная империя Вэй расколота на Восток и Запад. В Западной империи ныне правит клан Мовэнь, забравший все значительные должности, а заточенная императрица-регентша мечтает вернуть себе власть. На Востоке у власти бездарный и сластолюбивый император Ляо Чу, и единственный, кто может защитить страну – талантливый полководец князь Мэнлин, скрывающий лицо под маской. Персидское посольство ищет союза с Вэй против эфталитов, альянса кочевых племен, а границам Вэй угрожает одна из армий эфталитов, под предводительством царевны Джериры, именуемом персами Турандохт.
На Юге дела обстоят еще хуже, и кузены Сяхоу и Шэнь , вынужденные искать помощи своей стране на Севере, попадают в самый разгар заварухи.
Им еще предстоит узнать, на какой грани находится обитаемый мир, как происходящие события связаны с древней войной дочеловеческих рас, кто такой советник Бай Цзэ, носящий много других имен, и чего он добивается.
И тогда в битву наконец вступят Инь и Хиро…
