Следователь из Москвы приезжает в отдалённый посёлок на Крайнем Севере расследовать загадочную смерть. Местные шепчут о возвращении духа-оборотня, мстящего за осквернение древнего захоронения, разрушенного при строительстве новой буровой. Чем ближе следователь к разгадке, тем сильнее на него накатывают видения из жизни древнего шамана, а местные начинают узнавать в нём черты легендарного защитника земель, дух которого, по преданиям, возвращается в час беды.