Эльмира носит зелёную шапочку и целыми днями залипает в магический говорильник. Родителям это надоело, и они отправляют её к загадочной бабушке Малефистре в глухой лес. Но по дороге девушка встречает подозрительных дровосеков, теряет связь с Зеркальной Паутиной и сталкивается с существом, у которого слишком большие уши, нос и зубы.