Старый фермер заключает договор с чёртом. Тот создаёт из коня и кота существо, которое способно подчинять себе людей очень необычным способом! Спустя годы ферма процветает, разводя лошадей, принимая туристов. И именно туда отправляется молодая журналистка Аня, чтобы узнать, что там вообще творится, и верны ли слухи? Но она даже не догадывается, чем это может обернуться лично для неё...