Наруми Узумаки — громкая, упрямая и нежеланная, умеющая слышать чужие страхи на уровне инстинкта. Сакуро Харуно — умник и педант, тщетно ищущий порядок там, где всё гниёт под маской дисциплины. Шино Абураме — наследник симбиоза, который становится для него не силой, а заложником: стоит нарушить хрупкий баланс, и жуки, что дарят жизнь, превращаются в кошмар. Их наставник — бывший член Акацуки, человек с мрачным чувством заботы и нервами из стали.
Первая серьёзная миссия — всего лишь склад с испорченным рисом — становится началом ниточки, ведущей вглубь неведомого улья: мутации, эксперименты, наследие, в котором люди лишь сосуды для чего-то древнего, пробуждающегося между трещинами привычного мира. С каждой страницей команда становится не только сильнее, но и ближе к тому, чтобы расколоть скорлупу собственных страхов: когда твой друг — ходячая биологическая бомба, а сама деревня прячет монстров не только под масками, но и в печатях на собственной коже.