Королевство Вердана погрязло в паутине заговоров и непомерных долгах.
Беззаботный торговец, Микаэль Ниле, становится свидетелем измены короне и вынужден податься в бега, скрываясь от рук наемника и убийцы.
В столицу стекаются беженцы – на границе со зловещей Измарской империей ночами меняется линия моря, вспыхивают огни из глубин и призраки выходят на сушу. Стоит ли за этим безжалостный император, желающий объединить полуостров, или замешаны более страшные силы, ведь по слухам Исгерд Измарский проклят уже двадцать лет.
Тем временем, рыцарю Эберту приходится оставить свое прошлое ростовщика и стать поверенным нового маршала Атли Маграна. Пока рыцарь отправляется в опасный военный поход в приграничье, его возлюбленная не придумывает ничего лучше, чем сбежать на север с ворохом королевских секретов.
Вторая книга цикла "Валданар", продолжение "Из меди и перьев".