Джим всегда знал, что он — ошибка. Полукровка, «выродок», которого родная тётя терпит лишь из жалости, а слуги готовы заколоть кристальным мечом при первой возможности. В мире, где над головами гудят дирижабли, а улицы патрулируют безжалостные охотники, у такого, как он, нет будущего.
Очередная ссора становится последней каплей. Джим бросает всё и бежит в туманные улицы города, не подозревая, что этот побег превратится в кровавый кошмар. Когда охотники загоняют его в угол, готовясь нанести финальный удар, из тени является Тот, кого боятся даже самые смелые воины.
Его спаситель — истинный монстр. Его отец.
Теперь Джиму предстоит узнать страшную правду: кем он является на самом деле? И какая роль отведена ему в войне между людьми и демонами, если его собственная кровь жаждет разрушения?