Кроату четырнадцать. Его отец - начальник городской стражи Мерварда - хочет, чтобы Кроат пошел по его стопам, как и старший брат. Друг Арле не отговаривает, но регулярно втягивает парня в неприятности. Очередные начинаются с поиска денег для прохождения теста на новый уровень силы и только богам известно, чем они кончатся для двух друзей.