Арле и Кроат - два друга-подростка, которые живут в Мерварде: маленьком городке на берегу моря.
В Мерварде есть крысы и шмыги, интриги и хитрые храмовники, ушлые ростовщики и пьяные охотники, магия и легенда о Добродетельном Дорно.
Мервард прост, потому что в нем есть система. Мервард сложен, потому что ее можно обойти.
Еще у Мерварда есть собственные рудники, а Дальние фермы давно бунтуют, не забывая время от времени поставлять еду.
Для кого-то Мервард - загадка. Для Арле - все просто. Он местный, правда, отец его в тюрьме. Родители Кроата прибыли издалека. И вот загвоздка: они говорят, что для их сына Мервард - лучшее место в мире. Но так ли это?