Спасаясь от убийц учителя, Конрад приезжает в Каррау, надеясь получить должность мага при Принце вампиров. Вот только в городе уже есть Маг. А маг города может быть только один. При дворе вампиров двоевластие, переходящее в хаос. Улицы города полны опасного и потустороннего. А собственные демоны столь же опасны, как и те, в чью борьбу вмешался Конрад Испанский.