Каррау - город университетов, город юных. Но когда наступает ночь древним городом-крепостью правят вампиры. Живой город, в котором может быть только один маг. Это история Конрада Испанского, мага Каррау. От дня, когда он приехал в город. До дня, когда Каррау стал чем-то большим, чем просто местом где от подступающих технологий и враждебных магов прячутся тысячи существ.
Спасаясь от убийц учителя, Конрад приезжает в Каррау, надеясь получить должность мага при Принце вампиров. Вот только в городе уже есть Маг. А маг города может быть только один. При дворе вампиров двоевластие, переходящее в хаос. Улицы города полны опасного и потустороннего. А собственные демоны столь же опасны, как и те, в чью борьбу вмешался Конрад Испанский.
Конрад – маг города Каррау всего лишь месяц. И новые проблемы в буквальном смысле падают на него: в городе рушатся старинные здания. Пользуясь ситуацией, Принц вампиров собирается заменить Конрада колдуньей, которую уже пригласила. Колдуньей, связанной с прошлым, от которого Конрад бежал.