Двести тринадцать лет длится война между Котами и Псами. Армии истощены, перемирий не было ни разу. Но в этом затянувшемся кошмаре рождаются те, кому суждено всё изменить.
Лик — юный стратег Котов. Его дар — тактика и ловкость, но он омрачён проклятием: когда умирают те, кого он любит, часть его жизни уходит навсегда. Он мечтает отомстить за смерть родителей и закончить войну. Но чем ближе он к цели, тем меньше сил у него остаётся.
Брок — молодой Пёс, гениальный инженер. Его оружие способно переломить ход войны, но сам он хочет не убивать, а создавать. Когда правительство Псов отвергает его, а народ провозглашает героем, Брок получает шанс воплотить свою мечту — и узнаёт страшное пророчество о конце света.
Их пути пересекаются на границе двух миров. Их дружба становится либо последней надеждой на мир, либо ключом к пробуждению силы, способной уничтожить всё живое.
