Это странный и жестокий мир, где обычные жители — лишь безвольные марионетки для высших сил. Новые правители установливают свои правила.
Элиан и его труппа — всего лишь комедианты. Нищие бродяги, колесящие по Западному побережью и зарабатывающие жалкие гроши представлениями деревянных кукол. Но после того как Инквизиция сжигает их единственный приют, выясняется, что на самом дне сундука Элиана спрятано нечто большее, чем старые игрушки.
Там сокрыта тайна и древнее пророчество, которому суждено сбыться под скрежет латунных шестеренок.