Аюр, похищенный наследник престола Аратты, спасен от убийц жрецами северного храма и увезен на мистическое Змеево море. Там он открывает в себе дар - он может повелевать морской стихией. Люди севера начинают считать его почти божеством...
Ширам, предводитель накхов, бесславно возвращается домой с остатками армии. Полный ненависти и желания мстить, он готовится стать законным правителем Накхарана и объявить Аратте войну на уничтожение.
Царевна Аюна, возможно, могла бы смягчить его сердце - но по пути к жениху ее похитили...
