Долгие пять лет оборотень Изулл, Страж Серебряного Леса, ждёт в заточении у тёмного колдуна. Попав в западню, желая выручить знакомую воительницу, он сам становится пленником. Но Изулл терпелив. Он ждёт возможности - и возможность побега приходит.
Но сбежать из плена - лишь первый шаг. Желая выручить ту, за которой он пришёл, он прибегает к помощи союзников соседнего магического королевства. Но, делая второй шаг, освободив узницу, оборотень вскрывает тёмный заговор в королевстве людей, носящих в себе кровь Драконов...
