Эстиль Дарсан — дочь дракона, племянница короля, химера по крови. Но её главная проблема не в клыках, а в древнем инстинкте: подходит срок, когда она должна убить равного себе. Это нецивилизованно, антисоциально, и Тилли категорически не хочет быть монстром.
Всё идёт прахом, когда она нос к носу сталкивается со своей потенциальной жертвой. Он не бежит, не просит пощады и отказывается умирать. Вместо этого пьёт чай, пишет иероглифы и превращает охоту во флирт, заставляя химеру краснеть.
Вот только проблема в том, что у биологии нет чувства юмора, а инстинкт не знает компромиссов: рано или поздно кому-то из них придётся умереть.