Мы покорили космос, однако за полёты к другим звёздам приходится платить человеческими жизнями. Корабли проходят через изнанку вселенной, где вместо электроники работают заводные механизмы. В системе, отдалённой от Земли на сотни световых лет, обнаруживают жизнь.
Спустя десять лет после открытия к орбитальной станции, где работают экзобиологи, идёт грузовой корабль "Грозный". Экипаж не подозревает, с чем ему предстоит столкнуться - и какую роль придётся сыграть.
