Союз покорил космос, однако за полёты к другим звёздам приходится платить человеческими жизнями. Корабли проходят через изнанку вселенной, первозданную бездну, где не работает техника, кроме заводных механизмов, напоминающих по устройству ручные часы. В системе, отдалённой от Земли на сотни световых лет, обнаруживают сложные живые организмы.
Спустя десять лет после открытия к орбитальной станции, где работают экзобиологи, идёт регулярным рейсом грузовой корабль "Грозный". Экипаж не подозревает, с чем ему предстоит столкнуться - и какую роль придётся сыграть.
