Одиннадцатилетний Игорёк проводит август в деревне Сыроватое. В ночь на Ильин день обычная прогулка к озеру оборачивается настоящей бедой: его дружбан Славка бесследно исчезает, а из тумана выходят вооружённые гномы.
Чтобы спасти друга и вернуться домой, Игорьку придётся пересечь Лихие болота, пройти через Паучий лес и встретиться с Лунной Маркваной — древней хозяйкой заколдованного царства. Хорошо, что рядом оказывается кот Васька: рыжий, прожорливый, сквернословящий и совершенно непредсказуемый кошачий упырь.
Вот только можно ли доверять проводнику, который уверяет, что против любой нечисти лучше всего помогает хороший удар по башке?
