Япония, эпоха Эдо. Мир самураев, войн, смерти и ненависти. Пока торговцы прибывают из далёких земель, а в глухих лесах шепчутся легенды о древних богах и демонах, человечеству начинает угрожать нечто, чему нет разумного объяснения.
Фудзимото Ханзо — дитя Света и Тьмы, наследник тёмных сил. Но, отвернувшись от своей природы, он встаёт на сторону людей и объявляет войну нечисти, чудовищам и демонам.
На его пути оказывается Кенджи Нанами — молодой воин, чья судьба навсегда переплетается с судьбой Ханзо. Вместе они проходят через кровь, боль, предательство и смерть, постепенно погружаясь в мир, где граница между человеком и чудовищем стирается.
Но Ханзо столкнулся не только с нечистью.
Куроганэ Кай — могущественный князь, чьё влияние в Яо значительно превосходит влияние других. Он объявляет войну Ханзо, намереваясь избавить свои земли от паразита, уничтожить всё, что тот создал, и подчинить себе долину Такэру.
Для Кая Ханзо — не защитник людей, а болезнь, которое нужно излечить ?
