Спецагент Уолтер Кингсли проводит очередной вечер после работы в баре. У него нет друзей, кроме, пожалуй, стакана, который может только молчать и внимательно слушать. Но Уолтер не говорит, он только наблюдает за окружающим миром и слушает собственные мысли, которые после выпитого становятся похожими на желе. Что случилось с этой страной и его жизнью? Куда катится этот гребанный мир? Эти вопросы уходят на второй план, когда рядом с Уолтером появляется незнакомец и закуривает первую сигарету.