Агнес Белл предлагает Ричарду Уорду поцеловаться ради спасения мира. Ричард отказывается: в найденной рукописи о поцелуях ничего не сказано.
Зато сказано о защитном круге, соединённых ладонях и дыхании, которое должно стать единым. И когда один и тот же кошмар начинает сниться студентам Мискатоникского университета, им приходится проверить древний ритуал на практике.
Но инструкция заканчивается раньше, чем опасность. Чтобы удержать тьму за пределами круга, Ричарду придётся впервые довериться не точному переводу, а живому человеку рядом.
