Схватка между Чайкотом и Издонией продолжается. После поражения в битве за Синицыны холмы Чайкот погружается в кризис. Королеве Суне необходимо как можно скорее найти великую и ужасную Тёрку, и на этом поприще ей, кажется, везёт куда больше.
Тем временем издонские герои продолжают свой путь, чтобы помешать королеве и освободить императора Павлония.
