После событий первой книги Владимир оказывается втянут в масштабный турнир, где около тысячи магов сражаются за право пройти испытания Старейшин. Среди них - сильнейшие воины, неизвестные противники и те, чьи настоящие цели скрыты даже от организаторов.
Владимир объединяется с Ксенией - девушкой, способной просчитывать действия противников на несколько шагов вперёд. Их совершенно разные подходы к бою неожиданно превращаются в опасно эффективный союз.
Но турнир оказывается лишь частью куда более крупного плана. Четыре демона и человек по имени Вальден начинают охоту за теми, кто способен изменить ход войны. А из тени возвращается угроза, которую считали давно уничтоженной.
Пока Владимир пытается разобраться с новыми врагами и собственными силами, ему предстоит узнать, что некоторые битвы начинаются задолго до того, как первый противник наносит удар.
