Параллель, Крым, 1951 год. Главное контрразведывательное Управление Крымской республики. Во время допроса задержанного диверсанта выясняется поразительное сходство Уолтера Итана Кросса и Анатолия Старинова. Полеву и Старинову Его высокопревосходительство генерал-полковник Старосельский опять подкидывает задачку, геморрой его возьми! А ещё Старинов проводит два дня в прошлом своего отца...