Война пришла в Норвальд сотни лет назад. Страна расколота. Магия драконов всё ещё сильна на северных землях. Но когда южане захватывают города, то на некогда плодородных землях остаются отравленные пустоши, опасные для драконов.
После выпуска из Академии Барт вместе с молодой драконицей Медовой отправляется в отпуск и на поиски родных. У него есть ровно две недели, чтобы помочь жителям Лортрема, которые оказались отрезанными от остального Норвальда. Чтобы осуществить задуманное ему понадобятся инженерные премудрости гномов, удача и немного драконьей магии.
Тем временем Лоренна и Торнвальд возвращаются в столицу, где начинают подозревать, что вялотекущая война, к которой все давно привыкли, может обернуться для серерных земель смертельной угрозой.
Драконы, магия и наука, политические интриги и отчаянные битвы, любовь и ненависть, отвага и предательство, и выбор, за который придётся платить. Под небом Норвальда начинается история, в которой не каждому суждено вернуться домой.
