Два эльфа-разведчика из Австралии, уходя от погони, чтобы вернуть корону своему королю, сходят на берег в Нарве в 1652 году, где нет ни кенгуру, ни страусиной кавалерии — только раскисшие дороги, пьющие пиво медведи и русская баня. Им предстоит добраться до Москвы, договориться с царём Алексеем Михайловичем о союзе и двинуться дальше — через дикую Сибирь к Тихому океану, куда до них добралась лишь горстка русских. А тем временем в Австралии полыхает война за право стать императором эльфов, и корона, спрятанная в брюхе ожившего трупа купца, — возможно главный козырь в игре за власть над планетой.
Шпионский фарс, роуд-муви и чёрная комедия о том, что бывает, когда магическая древняя цивилизация сталкивается с русской действительностью. Продолжение романа «Юноша с гробом, или Корона эльфийской империи», который в свою очередь является сиквелом романа «Плоть эльфа».