Самшит, юная жрица, захватившая власть над культом, и отправившаяся в опасное паломничество. Если она не сможет найти обещанного мессию, мир постигнет катастрофа. Райла, в прошлом – королевский телохранитель; жертва интриг и бесчеловечных пыток, женщина-воин. Если она не отыщет того, кто спас ей жизнь, рана, зияющая в душе, не затянется никогда. Тильнаваль, чародейка, предавшая свой народ и сбежавшая в королевства севера. Если она прекратит скитания, месть настигнет её и расправа будет жестокой. Майрон Синда, Тобиус Моль, Серый Мотылёк – и многие другие имена; волшебник, воин, полководец… военный преступник, убивший десятки тысяч людей одним заклинанием. Тот, кого ищут все, тот, кто владеет сокровищем и борется с внутренним огнём. Время пряток подходит к концу, Валемар вновь зовёт его в путь.
Майрон Синда, отрёкшийся волшебник, носитель крови Императоров-драконов, человек, отмеченный Хаосом, и сеющий разруху везде, где ступает его нога. Сможет ли он направить свои силы во благо, или поможет разрушить Валемар? Обадайя, чистейшая душа, юноша с золотым сердцем и даром нести Свет. Сможет ли он объединить расколотый Вестеррайх перед лицом грядущего нашествия? Госпожа Зиру, дочь тёмного архимага, повелительница ордена убийц. Сможет ли она вернуть к жизни отца и отомстить всему миру за свою исковерканную судьбу? Шестерни мироздания крутятся, судьбы сталкиваются, переплетаются и ломаются.
Зиру и Эгидиус Малодушный отправляются к некромантам Чёрных Песков, продолжая искать способ вернуть из мёртвых великого Второго Учителя. Профессиональная армия гномов из Охсфольдгарна вторгается в Пепельный дол, чтобы ограбить и истребить тамошнее племя людей, но встречает неожиданно жестокое сопротивление. Дракон Нерождённый, бог огня, войны и разрушения, ведёт свою паству через Хребет, ища источник Зова. Его новая божественная суть желает испепелять всё живое на пути, а остатки человечности пытаются удержать бывшего магистра от безумства.