Лэйли, Сердце Севера, Наследница Северного Леса. Ирай, ученик придворного мага. Шан, кронпринц, старший сын Императора; Сен, его брат-близнец, старшая принцесса; Амела - любимая дочь Императора, младшенькая и балованная. Сначала они, конечно, подружатся: детям, у которых есть все, делить нечего. Потом они все потеряют — такова уж цена взросления. Потом, конечно, перегрызутся. Такая вот грустная сказка.
И было Лэйли видение, что принцесса на самом деле принц, и чем все это кончится. Но в тринадцать лет как-то больше думаешь о вечернем бале, а не о долгосрочной перспективе. А принц такой славный парень. Вроде как... подружились? Надо бы помочь, да? Хорошему-то человеку...
Три года живет Лэйли во дворце — то ли заложница, то ли любимая фрейлина принцессы. Истекает время, данное Императором своим детям на решение, кто же из них унаследует трон. И Лэйли уже не так глупа, чтобы думать, что сможет остаться в этой истории простым наблюдателем.