В мире людей наступила магическая эпоха. Столетия эзотерических практик и развития философии открыло высшей прослойке человечества доступ к силам, протекающим через этот мир. Но это произошло лишь в момент величайшей катастрофы — вторжения создателей, почти полностью истребившее человечество. Великая раса, пришедшая из-за пределов вселенной, строит огромные энергетические магистрали, для которых опорами служат целые планеты. Человечество было обречено жить на обочине такой магистрали. Потоки энергии наполнили мир разнообразными мутациями и необъяснимыми явлениями. Мир стал опасен. В эту тёмную эпоху люди скрылись в своих крепостях высоко в горах, и лишь полумёртвые рыцари бродят по пустошам в поисках смысла.
Орды мерзких созданий осаждают последний город людей в этом мире. Единственный континент погружен во тьму, и только одна столица сопротивляется на своих улицах, сдерживая натиск сил зла. Цели завоевателей не ясны, но высшие существа стоящие во главе серых орд разумны и способны общаться с людьми. Смерть поглощает все: земля высыхает, деревья умирают, птицы не поют. Но среди рыцарей, что обороняют город ещё остались те, кто верит в победу...
С тех пор, как окончилась война с чудовищами, описанная в первой книге, прошло десятилетие. Большая часть мира осталась непригодной для жизни, и люди укрылись в крепостях, самой крупной из которых стал город, построенный коалицией магов, и объявленный ими будущей столицей мира. Чтобы расширить своё влияние на весь континент, они создали воинство белых рыцарей, магических воинов. Только они только могут выжить в пустыне, сопротивляясь монстрам, что бродят между крепостями, пожирая все живое. Но им сопротивляется другое воинство, черных рыцарей, хранящих в себе отпечаток демонической силы. Двум этим силам предстоит столкнуться за власть над всем новым миром, каким бы ужасным и пустым он не был. Это история о борьбе смирения и гордости, чести и ненависти.