Эпоха великого затмения, пришествия великого демона, черного искусителя и развратителя всех существ. В великой эпохальной войне удалось победить армию демонов. Минуло столетие, многое было забыто, вызов демонов был под общим запретом рас, хотя говорят высший свет темных эльфов баловались и продолжали темные призывы демонов, в основном ссукубов и инкубов для своих низменных удовольствий. О Магии: Каждое живое существо имело свой запас магической энергии, основное ее развитие было трансформация в сексуальную. Маги - те кто научились увеличивать этот запас энергии-маны в себе, с помощью определенных техник. Маги развивали семь основных узлов в себе - чакры, каждая отвечала за определенную стихию. К примеру первая в основании позвоночника: Земля, маг использовал данный центр и творил магию земли, маги земли не боялись разбиться падая с высоты, могли достигать левитации, иные заклинания связанные с стихией земли. Крайне редко были Архи-Маги - которые владели двумя и более стихиями.
Шел 121 год от великого затмения, третий год войны между светлыми и темными эльфами, преимущества были то за одной стороной, то за другой, конфликт - то угасал, то воспламенялся с новой силой.
Все началось из-за юной светлой эльфийки Лилии - принцессы, воспылав любовью к одному из темных эльфов, она сбежала с ним.
Король светлых эльфов Эргариус посчитал такое невозможным без черной магии темных эльфов, потребовал от темного владыки эльфов объяснения, на что получил отказ.