Второй роман цикла "Город из воды и тумана". Прошло десять лет с того момента, как Бэрр стал примерным мужем и отцом. Под его властью - Новый Айсмор и Мэнния, ставшая столицей северных земель. Однако не всем нравится укрепление власти короля старой династии, да и тени прошлого дают о себе знать. Ингрид любит его, как есть, и готова принять даже его внебрачного сына, но готов ли к этому сам Бэрр? Сам же Барион, выросший в ненависти к Бэрру решает отомстить во что бы то ни было. Таинственное кольцо дает возможность изменять облик, и вот уже в Золотом городе под ликом обычного горожанина Шона живет шпион далекого степного государства. Айаз теперь правая рука Бэрра, вот только семейная жизнь самого Айаза сложилась не слишком удачно. Риддак обзавелся голубятней - и все еще живет на воде.
Множество любовных линий, переплетение судеб, немного интриг врагов, присутствует ваниль - и много розовых сердечек!