*Август 1991-го. Танки на московских улицах, толпы у Белого дома – мир простецов балансирует на краю пропасти. Высший магический орган СССР, Тайный Совет Теней, созывает экстренное заседание. В Павильоне, скрытом от времени и пространства, тринадцать теней в черных плащах решают судьбу Империи. Поддержать колеблющихся лидеров ГКЧП? Растворить толпы протестующих чарами сна? Или применить высшее искусство управления сознанием – заклятие "Правь"? Старый маг-отшельник Демид Сварожич, летящий над Чистым Бором, знает: дети снова играют с огнем истории. Но цена бездействия – хаос и кровь. Совет принимает решение. Агент теней Борислав Тихомиров переносится в кабинет вице-президента Янаева... и по всей стране звучит единый хор магического шепота: "Правь!". Магия СССР вступает в игру, чтобы спасти Союз при помощи своего незримого правления.
Великий светлый маг Дамблдор узнает при помощи сложного ритуала о том, что важный для него мальчик избранный для сражения с Волдемортом находится в столице Советского Союза. Что же пусть сам Волдеморт и доставит его в Хогвартс. И вот бедолага Квиринус Квирелл без пяти минут преподавать Защиты от Темных искусств аппарирует на границу Польши и СССР. Почему не сразу в Москву? Граница Советского Союза на замке ритуала "Щит Велеса".
СССР, 1979 год. На берегу затерянного в пространственной складке озера Тихий проходит редкая конференция магов "Щит-79". Сюда, в оплот советской магической мощи, съезжаются волшебники со всего мира, включая яркую, талантливую пару из холодной Англии – Джеймса и Лили Поттер. Мастер трансгрессии и фокусник Амаяк Акопян, солдат "холодной магической войны", становится их проводником и невольным другом.
Амаяк еще не знает, что спустя два года он не успеет спасти друзей, и станет приемным отцом для их сына.