Луне недолго осталось быть прежней. Очень скоро ее свет, который льется по ночам на праведников и грешников, на героизм и трусость, на подвиг и подлость, окрасится в зеленый. Мир не останется прежним. Он сдвинется, и даже Великие древние и Внешние боги не знают куда. Что говорить о жалких смертных?
В королевстве Фарнадия в стенах городов и замков смерть поджидает за каждым поворотом, а за стенами на каждом шагу. Леса кишат жуткими тварями, ведьмы крадут младенцев, а демоны и их чемпионы сеют хаос, оставляя за собой горы трупов. Инквизиция не дремлет, а по дорогам и селениям рыщут Псы Господни. Если путников не растерзают чудовища, то в дело вступят коварные и безжалостные разбойники.
Жизни здесь — хрупкие нити, готовые оборваться в любой миг, однако, переплетаясь, они рождают причудливые узоры судьбы. Четверым предстоит переплестись в этом кружеве: мечнику с разноцветными глазами и проклятым клинком, что жаждет мести; охотнику на ведьм, верному своему долгу; лекарю, превратившему собственный недостаток в силу; и колдуну, нырнувшему в бездну и поднявшемуся из нее над другими. Иногда даже черные души способны стать лучами света и рассеять темное вокруг. Но чаще они лишь сгущают мрак.
