В королевстве Фарнадия опасно внутри стен поселений, и еще опаснее за их пределами. По лесам и трактам бродят чудовища. Ведьмы накладывают порчи, похищают младенцев и убивают всех, кто им мешает. Колдуны и чемпионы демонов усеивают землю трупами. Пылают костры инквизиции, а между поселениями странствуют воины Церкви, выполняя ее волю. Тех, кто ушел от когтей и зубов подстерегают на каждом шагу разбойники и негодяи. Нить судьбы каждого человека тонка, ее легко оборвать, но они сплетаются с другими в причудливые узоры. Четыре человека со своими судьбами начинают путь, который свяжет их нити вместе, а часть возможно оборвет по пути или в конце. Разноглазый мечник с колдовским клинком, преследующий заклятого врага. Убийца ведьм, следующий долгу и принципам. Врач, который сделал свой изъян достоинством. И колдун, который взглянул смерти в глаза и возвысился над другими на ее пороге. Иногда даже люди с черными душами могут стать светом и рассеять темное вокруг, но обычно лишь сгущают тьму.
Молодой парень сталкивается в метро с говорящим котом. Тот сообщает ему, что юноша - не просто человек, и что его собираются вот вот убить враги. На их разговор никто не обращает внимание, кот говорит тревожные вещи, и вокруг слишком много странного, чтобы это было реальным, но его ждет вполне реальная смерть, если он не будет слушать. Слушать кота.