После того, как боги обрушили часть Луны на землю, мир изменился. Часть континента ушла под воду, а его середину перегородила горная гряда. Под воздействиями лунных камней изменялись растения, животные и люди. В мире появились оборотни - зверолюды, огненноголовые, горные великаны и люди со сверх способностями, которых называют Детьми падшей Луны.
Армия захватчика стоит у границ некогда великой империи. Они снова пришли убивать. Шансов выстоять немного, единственная надежда защитников – остатки императорской гвардии, воины со сверхспособностями, которых испокон веков называют - Дети падшей Луны.
Ночные твари отняли у старого воина - Платаса всех близких. Смысл его жизни - каждую ночь выходить на крепостную стену в ожидании нападения гроллов. Люди проигрывают эту войну. Таинственных монстров становится все больше, а человеческие ресурсы на исходе. Что заставляет гроллов нападать на людей? Как уничтожить тех, чьё логово находится на вершине неприступной скалы?
В воздухе витает запах войны. Бесплодная земля едва обеспечивает людей продовольствием. Ещё немного и наступит голод. Молодой король объединил все кланы западной части континента. Враг слаб и разрознен, чтобы оказать должное сопротивление. Старые обиды и кровная месть, гонит кланы на Восток, где каждый вождь хочет получить новые владения, рабов и плодородные земли. На пути лишь одно препятствие - небольшой гарнизон приграничной крепости.