Зиру и Эгидиус Малодушный отправляются к некромантам Чёрных Песков, продолжая искать способ вернуть из мёртвых великого Второго Учителя. Профессиональная армия гномов из Охсфольдгарна вторгается в Пепельный дол, чтобы ограбить и истребить тамошнее племя людей, но встречает неожиданно жестокое сопротивление. Дракон Нерождённый, бог огня, войны и разрушения, ведёт свою паству через Хребет, ища источник Зова. Его новая божественная суть желает испепелять всё живое на пути, а остатки человечности пытаются удержать бывшего магистра от безумства.
В незапамятные времена могущественные существа создают новый мир и населяют его смертными. Среди творцов – властная Аллария и её брат Ронор. Когда в созданный мир прибывает статный беловолосый Рейнар со своими людьми, начинается удивительная история о власти, любви и предательстве. Боги начинают уподобляться смертным, поддаваясь земным радостям. Вспыхнувшая страсть Алларии к Рейнару и гнев Ронора приводят к катастрофическим последствиям. История показывает, как легко даже самым могущественным существам потерять себя, поддавшись земным искушениям, и какую высокую цену приходится платить за этот выбор.