Очередная глава из романа с улыбкой. Наш город со своей персональной выставкой посетил небезызвестный отечественный художник Инокент. Не будь он одесситом с их особым чутьём успешной коммерции, то Кеша Кац так бы и остался дирижёром Дома офицеров Одессы, ломающим свои палочки о пюпитр с каждой неудачной партией одного из подопечных. Но однажды в город у моря привезли работы Нико Пиросмани - грузинского художника-самоучки и яркого представителя наивного искусства. Кеша зашёл на этот огонёк в составе группы культпохода по разнарядке профсоюза, и его осенило: лепить вареники может всякий, но не всякий может выдать это за произведение искусства!
Репатрианка из России случайно заходит в Яффа (Израиль) на выставку картин парижского абстракциониста. И, к своему удивлению, видит, в буквальном смысле, в его живописных полотнах строки стихов Сергея Есенина.
Автор рассказа получил приглашение на персональную выставку Андрея и решил посетить её. В поисках выставки автор посетил несколько мест, включая музей автомобилей и склад древесины.