2099 год. Пост апокалипсическое будущее. В бескрайней степи, к востоку от заброшенного Волгограда двое пастухов неспешно ведут разговор. Говорит в основном худой седовласый старик, а пятнадцатилетний юноша слушает, затаив дыхание. Рассказ старика звучит невероятно. Его история печальна и поучительно. Он говорит своему другу о последней великой войне и крахе земной цивилизации.
Дерашер - величайшее королевство, где магия и волшебство давно уже стали обыденностью. И всё идёт хорошо, пока из уст мудрецов не звучит пророчество - государство падёт! Неизвестная скверна превращает людей в одержимых, магия теряет свою чистоту, а враги грозят обратить покой в хаос. Чтобы предотвратить пророчество, Реналия, принцесса Дерашера, должна пойти наперекор судьбе. Сможет ли она обойти пророчество?