Франция, 16 век. Католики и гугеноты убивают друг друга во имя Господа. Те и другие благородны и отважны. Те и другие готовы идти до конца. Кто в силах остановить многолетнюю бойню? Только вероотступник, способный увидеть человеческое лицо врага. Победитель, не похожий на героя своего времени. Человек, готовый идти собственным путем, свернув с проторенной дороги, ведущей в ад. Книга написана по мотивам биографии молодого Генриха Наваррского, будущего короля Франции Генриха IV.
Тридцать лет назад ярл Берси Лодочник фактически продал северные земли союзу князей, “лоскутной империи”, простирающейся далеко на юг. В интересы Великого князя входит полная колонизация этих и окружающих земель, включающая в себя презумпцию принятия местным населением имперской веры и обычаев. Берси едва ли проявляет себя как достойный правитель, оказываясь не в самом выгодном положении и перед сторонниками независимости Севера, и перед княжеством. Сможет ли он выйти сухим из воды, тем более, что наступивший малый ледниковый период диктует свои условия, как и пробуждающиеся силы отнюдь не человеческой природы?
Это лучшая эра человечества. Городов становится все больше, погода благоволит богатым урожаям, а Гиселл являет благословлённым свои чудеса. Никто не думает о войнах. Никто, кроме эльфов, которые вот уже множество поколений находятся в рабстве у самой процветающей расы мира. Гаех покинул свой остроухий род и эльфам приходится брать дело в свои руки. Сумевший сбежать от порабощения воинственный эльф Сальст одержим идеей найти и освободить младшего брата, но Гаех не дает ему своего благословения. Среди освобожденных нет знакомого лица. Сальсту и в голову не приходит, что ужасы перевоспитания стерли из памяти младшего брата знакомые до порабощения лица. И Сальст, и Хисар хотят свободы своему роду, но каждый пойдет своим путём.