Городская фентэзи-ретро. Прошло пятнадцать лет с окончания гражданской войны, которая восстановила легендарную монархию и включила в человеческий социум волшебных союзников-фейри. Но кто-то где-то поворачивает невидимые рычаги, бросает камешки в воду — и в мир людей прорывается Полночь. Бывший сапер, а теперь мирный художник Рамиро Илен и его друг и однополчанин, сумеречный фейри День оказываются по разные стороны баррикад. Королева маленькой приморской страны продает душу за свою землю и свой народ, но увы, этого недостаточно. Принц, пропавший без вести восемьсот лет назад, возвращается из Полночи и пытается понять, зачем он вернулся. Огромный полуночный змей восстает из моря, круша морской и воздушный флот, всполохи прожекторов полосуют небо, полное клубящейся нечисти. Комендантский час, воздушная тревога, по черным, как пропасть, улицам северного города несутся белые гончие слуа. Как выжить в этой войне, как закончить эту войну, ведь Полночь победить невозможно?
Стоя на веранде, Балор понял, что всё получилось как нужно, когда стал еще острее чувствовать свою суженую. Казалось, что можно лишь протянуть руку как сразу ощутишь её тёплую нежную кожу. Фомор от этого сладостного наваждения аж прикрыл глаза и судорожно вздохнул… Матерь-бездна, дай сил не сорваться и не испугать эту хрупкую душу своей страстью.
У Мирославы есть дар видеть вещие сны и слышать драконов. С тех пор как она вернулась из Альвои, сразившись с Драконьей Тенью, прошёл год, и девушка многое бы отдала, чтобы снова попасть в мир эльфов, снова встретиться с Дариеном. И вот она в Альвое, но её окружают не зелёный мир Земли Предков, не уходящие внебо скалы Восставших Земель, а покрытые плесенью стены темницы. Сон, где Мирослава видит смерть любимого, заставляет её на ходу построить план побега и не оглядываться. Однако от могущественной колдуньи не просто скрыться. Она пытается убить Дариена, и Мирослава больше всего на свете хочет быть рядом с ним и, если понадобится, защищать с мечом в руках. Неспроста же она тренировалась целый год. Только вот нападение призрачного войска, против которого меч бессилен, заставляет задуматься, а не отправиться ли в далёкую цитадель и обучиться магии, чтобы противостоять колдунье?