Синопсис (В ожидании рассвета)

Мирт каждый день наблюдает бесконечное сутяжничество «право имеющих» и жестокое обращение с простым людом; но это всё для него в порядке вещей. Его тяготит только скука; на фоне которой Мирт пытается добиться увольнения, хотя в итоге заслуживает лишь ссылку в деревню.

Двое магов — Фарлайт и Нефрона — едут на своё первое задание через Хморучий Лес. Там Фарлайт наблюдает, как кустарники-живоеды паразитируют на живых организмах, и открывает секрет: чтобы обрести силу, нужно поглощать энергию других существ. 

С Фарлайтом связывается голос Тьмы, который уверяет мага, что плотный мир заслуживает смерти. Чтобы уничтожить его, нужно убить пять демиургов — верховных судей.

Маги пересекаются с Миртом. Вырисовывается любовный треугольник: Мирт питает чувства к Нефроне, Нефрона — к Фарлайту, а тот — к самому себе.

Троица путешествует. Попутно Фарлайт учится забирать энергию живых существ через кровь, получая всё больше магических сил для своей будущей борьбы с судьями. Такая мощь у малоопытного колдуна вызывает подозрения, поэтому на троицу выходит одна из верховных судей — Ирмитзинэ. Она явно догадывается о цели Фарлайта, но относится к нему весьма благосклонно — то подбрасывает магу жертв, то принимает у себя в гостях. В доме Ирмитзинэ маг находит старинные дневники, которые свидетельствуют о страшных опытах над людьми при сотворении мира, которые подстёгивают его на пути к цели.

Фарлайт предполагает, что Ирмитзинэ пытается его задобрить, и оттого ещё больше убеждается в своем величии. На самоуверенной волне он пытается убить другого верховного судью, но попадается законникам в руки. Его отдают Гардакару, судье-демону, на казнь.

Гардакар уносит мага в землю демонов, где признаётся, что такие кадры, как Фарлайт, больше нужны ему живыми. Судья преобразует тело Фарлайта в демоническое, чтобы он стал в этой земле «своим». Физическая трансформация также символизирует трансформацию духовную — если раньше из-за Фарлайта страдали отдельные люди, то теперь его действия будут влиять на целые народы. Фарлайт входит в приближённый круг Гардакара, не переставая строить планы об убийстве судей.

Тем временем Мирт, насмотревшийся на пороки, пытается устроить бунт и попадает в тюрьму. Его вызволяет Нефрона. Мирт, оставшийся наедине с ней, видит её истинное лицо. Нефрона от разлуки с возлюбленным сходит с ума; и, когда встречает девушку, уверяющую, что та беременна от Фарлайта, в приступе ревности убивает её и пересаживает себе эмбрион.

У Фарлайта, напротив, всё отлично. Он находится на хорошем счету в этой стране, плюс встречается с бесовицей Нинур — оказывается, он может кого-то любить. Его посещают уколы сомнения — действительно ли нужно уничтожать этот мир? — но начало уже положено. Фарлайт пытается убрать других судей руками Гардакара, убедив последнего, что тому надо избавиться от конкурентов.

Убить демиургов не так-то просто, нужен огромный ресурс энергии. Для этого Фарлайт разрабатывает план жертвоприношения нескольких тысяч человек -- и его отправляют выполнять этот план. Выполняя приказ, Фарлайт понимает, что творит нечто ужасное. Всё чаще он позволяет себе «тьмохульные» мысли и потом признаётся своей любовнице Нинур, что воспринимает себя настоящим монстром.

Он пересекается с Миртом. Тот ослеплён и опозорен, его мечты и чувства раздавлены. Разговор с Миртом снова склоняет сомневающегося Фарлайта принять решение, что мир достоин смерти.

В ходе успешных интриг Фарлайта погибают трое судей, в том числе пригревший его Гардакар — и все старшие демоны.

Происходит великая битва меж демонами и человекоподобными. Фарлайт устал от происходящего, он хочет отречься от своей цели, от служения Тьме, мечтает сбежать вместе с Нинур и жить с ней в тишине и покое. Свет начинает побеждать в его душе... и тут выясняется, что женщина, которой он доверял, лишь пользовалась им; она желала мезальянса, чтобы возвыситься.

В гневе Фарлайт прилюдно распинает Нинур, затем устраивает извержение вулкана, сжигая заживо ещё тысячи человек — и сам находится на грани жизни и смерти.

Фарлайта встречает душа мира. Маг выражает ей величайшее презрение за избранные методы, но Тьма говорит, что никогда не давала Фарлайту никаких миссий и не требовала гибели всего живого. Тот не верит Тьме. Они сражаются. Фарлайт побеждает. В нём столько сил, что он больше не может держать их в своём теле. Фарлайт превращается в солнце, тем самым даруя чёрному миру светило. Но светило это не приносит добра — оно злобное, обжигающее.

Выясняется, что голос Тьмы — то был голос одного из оставшихся в живых верховных судей, который вместе с Ирмитзинэ разработал этот план. Деяниями самоназванного мессии они уничтожили других демиургов, с которыми были в конфликте, и теперь могут дальше обустраивать мир по своему усмотрению. Фарлайт узнаёт это в предсмертном видении и понимает, что был марионеткой. Но, несмотря на это, его радует, что вся история кончена, и он свободен.

В финале беременная Нефрона бредёт по апокалиптическому выжженому городу. Она верит, что у неё родится новое воплощение Фарлайта.