Адриан, не давно открывший в себе таинственный дар Повелителя нечисти сближается с самим Кощеем и вместе с царской дружиной борится с ворогом, разгадывая тайну его бессмертия. Злобыня объявляет царю и стране войну и всеми силами пытается захватить власть. Его главное оружие - Елена Зданимировна, девица в теле которой заключён дракон Ночи. Он выкрал её у отца, сильнейшего при жизни колдуна Яви - Зданимира Володарьевича, жестоко убив его. Выросшая во лжи и наставлениях злого колдуна Елена не знает ни любви, ни жалости, умея лишь убивать. Повстречав в Яви Адриана Боримировича, Елена случайно полюбила его и с трудом сдерживает свои чувства. Сможет ли дружина противостоять злому колдуну и правда ли бесчувственная и жестокая Елена способна кого то полюбить?...
Откуда не возьмись, в Святоборов лес является невиданная прежде никому нечисть, вместе с Навьими тварями, которые прежде никогда так частенько Явь не навешали. Никто, ни государь, ни народ, ни светлы боги, не знает, что это. Ведомо всё лишь бывшим, могучим дружинникам царя, и то не до конца. И почему же они не спешат поведать о тайне другим? Что им мешает? И почему они так сильно страшаться ворога?... Адриан став дружинником царя вместе со всеми пытается понять что происходит, спасти родные земли и стать настоящим героем, но неожиданно замечает что нечисть Нави - мира мёртвых по не ясным причинам подчиняется ему...