Адриану с детства подчиняется нечистая сила. Кто то его боится, а кто то наоборот восхваляет. Когда он вырастает становится царскии дружинником и узнаёт что государству грозит страшная опасность. На столицу-град нападает невиданная прежде сущность и никто, даже сами боги, не знает откуда она. Все приближённые царя пытаются разгадать все тайны прошлого и настоящего и спасти своё будущее. Адриан пытается стать героем своих родных земель и в то же время разобраться со своими загадочными способностями... На своём пути он встречает не мало преград, но в тоже время знакомится с новыми людьми, оборотнями, эльфами, духами и даже богами. Сумеют ли они все вместе справиться с нагрянувшими бедами и спасти равновесие Прави, Яви и Нави?
Адриан, не давно открывший в себе таинственный дар Повелителя нечисти сближается с самим Кощеем и вместе с царской дружиной борется с ворогом, разгадывая тайну его бессмертия. Злобыня объявляет царю и стране войну и всеми силами пытается захватить власть. Его главное оружие - Елена Зданимировна, девица в теле которой заключён дракон Ночи. Он выкрал её у отца, сильнейшего при жизни колдуна Яви - Зданимира Володарьевича, жестоко убив его. Выросшая во лжи и наставлениях злого колдуна Елена не знает ни любви, ни жалости, умея лишь убивать. Повстречав в Яви Адриана Боримировича, Елена случайно полюбила его и с трудом сдерживает свои чувства. Сможет ли дружина противостоять злому колдуну и правда ли бесчувственная и жестокая Елена способна кого-то полюбить?...